Сегодня воскресенье, 24.10.2021: публикаций: 40508
27.08.2021 17:09
Товары и услуги.
Просмотров всего: 3781; сегодня: 5.

Спрос на облигации «Балтийского лизинга» в 2 раза превысил выпуск

Спрос на облигации «Балтийского лизинга» в 2 раза превысил выпуск

Заинтересованность инвесторов в покупке облигаций «Балтийского лизинга» в эту среду (25 августа) была весьма высокой: объем спроса на облигации нового выпуска БО-П04 превысил его фактический пятимиллиардный объем почти в два раза и достиг 9,4 млрд рублей.  К тому же компания зафиксировала рекордно низкий спред доходности к ОФЗ за всю историю размещений ценных бумаг компании.

Напомним, книга заявок инвесторов на приобретение нового выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П04 была открыта 25 августа 2021 года с 11:00 до 15:00. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы. Если сравнить спрос на облигации прошлого выпуска и нового, успешность последнего также подчеркивается статистикой: объем спроса на облигации серии БО-П03 превышал фактический объем выпуска на 60%, а в случае с выпуском БО-П04 – на 88%.

Высокий интерес инвесторов к облигациям ГК «Балтийский лизинг» позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,4% годовых, (что соответствует доходности 8,67% годовых), установленная ставка на 35 б.п. ниже первоначального маркетингового ориентира. По итогам размещения компания зафиксировала самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении нового выпуска облигаций за свою историю.

Новый выпуск продолжил успешную историю размещений долговых инструментов компании на публичном рынке капитала, которая теперь насчитывает 9 выпусков облигаций общим объемом 31 млрд руб.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года. Организаторами выпуска выступили: ПАО Банк «ФК Открытие», АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал.

Агент по размещению – ПАО Банк «ФК Открытие».

Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 7-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2020 года. Компания образована в 1990 году. С декабря 2018 года ПАО Банк «ФК Открытие» стал собственником ООО «Балтийский лизинг». Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 75 подразделений по всей России. По итогам 2020 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» составил 65,19 млрд рублей. По данным на 1 января 2021 года объем лизингового портфеля составил 80,6 млрд рублей. «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» со стабильным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru

Сферы деятельности: Инвестиции, Лизинг, Производители товаров и услуг, Финансовые рынки
Сайты субъектов РФ: Санкт-Петербург
Сайты федеральных округов РФ: Северо-Западный федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: ГК "Балтийский лизинг" — 850 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: baltlease.ru/press/news/2614254-spros-na-obligatsii-baltiyskogo-lizinga-v-dva-raza-prevysil-obem-vypuska/
Поделиться:
Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

Проектируется Pi Car электромобиль с Neutrinovoltaic источниками тока
23.10.2021 19:16 Товары и услуги
Проектируется Pi Car электромобиль с Neutrinovoltaic источниками тока
Необходимость срочного решения вопросов сохранения климата на Планете приобретает первостепенное значение: в том, что природные катаклизмы - это не просто прогнозы климатологов и экологов, мы смогли убедиться в этом году. Безусловно изменение климата связано с активностью солнца, но и...
В Анталии открыли Парк российско-турецкой дружбы им. Л.Н. Толстого
23.10.2021 17:12 Мероприятия
В Анталии открыли Парк российско-турецкой дружбы им. Л.Н. Толстого
23 октября в городе Анталья на площади 3000 кв.м открылся Парк российско-турецкой дружбы им. Л.Н. Толстого. С инициативой создания парка выступило Русское общество Антальи. Идея была поддержана городским советом и мэром района Муратпаша, на территории которого и расположен парк. В рамках проекта по...
Ventra получила награду за «Технологическое решение года»
23.10.2021 16:37 Новости
Ventra получила награду за «Технологическое решение года»
Ventra стала лауреатом премии за достижения в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида-2021» и получила награду в номинации «Технологическое решение года» за проект интеллектуальной системы закрытия заданий на платформе Ventra Go!. Компания удостаивается почетной премии уже...
«Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших инвестиционных вкладов
22.10.2021 20:15 Аналитика
«Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших инвестиционных вкладов
Аналитический департамент финтех-сервиса «Выберу.ру» (www.vbr.ru входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны) подготовил новое исследование – рейтинг Лучшие инвестиционные вклады в сентябре 2021 года. С помощью калькулятора сервиса эксперты «Выберу.ру» сравнили условия рублевых...
«Балтийский лизинг» стал лауреатом премии Leader Leasing Awards
22.10.2021 17:25 Новости
«Балтийский лизинг» стал лауреатом премии Leader Leasing Awards
«Балтийский лизинг» стал лауреатом V Евразийской премии в области лизинга Leader Leasing Awards. Жюри отметило руководителя юридической дирекции компании Сергея Громова, который получил награду в номинации «Хрустальная звезда» за вклад в совершенствование нормативной базы регулирования...